"Al dollaro non restano che 2-3 anni di vita". Simon Black
Ci stiamo rapidamente muovendo verso un nuovo sistema finanziario
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Esattamente 70 anni fa, scrive Simon Black su SovereignMan, centinaia di delegati provenienti da 44 nazioni si incontravano a Bretton Woods, nel New Hampshire, per dare vita ad un sistema finanziario nuovo di zecca.
La seconda guerra mondiale era appena finita. L'Europa era in rovina. E poiché gli Stati Uniti erano al tempo stesso la più grande economia del mondo, i vincitori della guerra, e l'unica grande potenza che aveva conservato intatta la sua capacità produttiva, era facile dettare i termini: il dollaro avrebbe dominato il nuovo sistema.
Ogni nazione avrebbe detenuto dollari come valuta di riserva primaria, e il dollaro sarebbe stato riscattabile per oro a 35 dollari l'oncia.
Inoltre, il commercio globale sarebbe stato condotto e stabilito in dollari, e tutto sarebbe ruotato attorno al sistema bancario statunitense.
Naturalmente questo ha determinato una consistente domanda di dollari da parte dei governi stranieri che avevano bisogno di iniziare ad accumulare valuta americano per il commercio e le riserve.
Quindi, attraverso una varietà di programmi, dal Piano Marshall al FMI e Banca mondiale, gli Stati Uniti hanno iniziato ad inondare il mondo con i dollari.
Inizialmente, prosegue Black, tutto è andato secondo i piani.
Ma ben presto il governo americano ha realizzato qualcosa di importante: la domanda estera di dollari era così forte da permettergli di stampare più dollari rispetto all'oro posseduto.
Questo si è tradotto in più guerre, più welfare, più rifiuti ... il tutto con responsabilità minima.
Inizialmente le conseguenze sono state insignificanti.
Certo, il prezzo dell'oro a Londra era un paio di dollari superiore a quello degli Stati Uniti, ma la domanda di dollari era ancora forte. E quindi perché preoccuparsi e cambiare?
Nel 1971, la situazione era peggiorata. Un altro decennio di guerre, spese eccessive, deficit commerciali, e di stampa di denaro aveva spinto molte nazioni straniere al punto di rottura.
Le riserve in dollari delle nazioni straniere avevano di gran lunga superato le riserve auree del governo degli Stati Uniti. E mentre la fiducia calava, molti cominciarono a riscattare i loro dollari in oro.
Solo pochi giorni dopo, Richard Nixon mise unilateralmente fine alla convertibilità del dollaro in oro.
Pensate alla grandezza di questa decisione, commenta Black, Nixon era stato effettivamente inadempiente rispetto agli obblighi degli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo, un completo tradimento della loro fiducia.
Eppure, nonostante questo forte shock che resettava il sistema finanziario globale, il dollaro in qualche modo è riuscito a rimanere la valuta di riserva globale.
E come ha reagito Washington di fronte a questa seconda opportunità?
Negli ultimi 43 anni, gli Stati Uniti hanno continuato a stampare, svalutare e amministrare male il dollaro.
Nel corso degli anni hanno dato vita a bolle epiche e shock finanziari.
Hanno raggiunto livelli di deficit e di debito mai visti nella storia del mondo.
Hanno bisticciato internamente al punto di “arrestare” il governo.
Hanno adottato regolamentari arroganti e comandato al resto del mondo di rispettarli sotto la minaccia di un equivalente omicidio finanziario.
Hanno completamente ignorato gli appelli esterni a ristrutturare il FMI e la Banca Mondiale.
Hanno colpito banche estere con ammende record semplicemente per aver fatto affari con nazioni che agli Stati Uniti non piacciono.
Hanno combattuto guerre inutili. Hanno spiato i loro alleati. Si sono intromessi negli affari delle altre nazioni.
E non hanno dimostrato nessuna volontà o capacità di migliorare.
In poche parole, le altre nazioni sono stufe. Stufe, davvero. E non solo a parole.
Nel giro di pochi mesi, gli Stati Uniti saranno superati dalla Cina come più grande economia del mondo.
Il totale del PIL combinato di Cina, India, Russia e Brasile equivale più o meno a quello di Usa e Ue insieme.
Proprio come gli Stati Uniti sono stati il più grande giocatore nel 1944, la Cina è il più grande giocatore di oggi. Così sembra chiaro che il renminbi diventerà un componente critico del nuovo sistema finanziario.
Il renminbi ha già sperimentato una rapida crescita come alternativa al dollaro per il commercio.
La Banca centrale della Cina ha ratificato un accordo con Londra per la conversione yuan/sterlina e le banche centrali di Francia e Lussemburgo hanno firmato accordi per la compensazione e il regolamento delle operazioni in renminbi.
Numerose aziende occidentali (come i McDonalds) emettono già obbligazioni denominate in renminbi.
E anche il governo provinciale della British Columbia ha emesso un prestito obbligazionario in renminbi all'inizio di quest'anno. E 'stato un enorme cinque volte l'ammontare offerto.
Nei prossimi 2-3 anni inizieremo ad assistere a commerci denominati in renminbi.
Oggi, per esempio, una transazione tra un commerciante del Paraguay e una società in Angola sarà probabilmente condotta in dollari USA.
Presto inizieremo a vedere questa transazione effettuata in renminbi. E quando accadrà, equivarrà alla fine del dollaro.
Poco dopo, i governi nazionali dei paesi occidentali potranno emettere obbligazioni in renminbi (forse la Grecia o il Portogallo saranno i primi a farlo). E alla fine, anche il governo americano farà lo stesso.
Oggi, 70 anni dopo Bretton Woods, i leader di Cina, Russia, India, Brasile, Sudafrica, e diverse altre nazioni, a Fortaleza, in Brasile, hanno creato una nuova Banca per lo sviluppo che sfiderà la Banca Mondiale controllata dagli Usa.
Questo è un passo importante in una tendenza evidente verso un nuovo sistema finanziario.
E' un mondo diverso. Tutti se ne rendono conto, tranne il governo degli Stati Uniti, che ancora vive nel passato, dove sono i numeri uno e sono pronti a rispondere a tutti i colpi.
Le conseguenze di questa tendenza sono enormi, e ci sarà un brusco risveglio per coloro che non prestano attenzione.
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